M&C: PERFEZIONATO L’INVESTIMENTO IN COMITAL

13 Ottobre 2006. Management & Capitali (M&C) comunica che in data odierna è stata data esecuzione all’aumento di capitale di euro 65 milioni deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di Comital SpA del 30 settembre 2006. Dell’aumento di capitale, euro 44,5 milioni sono stati versati da M&C e euro 19,5 milioni da Efibanca SpA. A esito della descritta ricapitalizzazione l’azionariato di Comital SpA è costituito da M&C per il 68%, da Efibanca SpA per il 30%, dalla famiglia Gualco per l’1% e da azionisti diversi, ai quali l’aumento di capitale è offerto in opzione nei termini di legge, per l’1%. M&C garantisce la sottoscrizione dell’eventuale inoptato, che potrà ammontare a massimi euro 1 milione.

Preliminarmente all’aumento di capitale, M&C ha acquisito per complessivi euro 2,9 milioni la partecipazione in Comital SpA detenuta da Valfin S.p.A..

L’intervento di capitalizzazione si è realizzato a seguito dell’assenso espresso dalle banche creditrici su un piano di consolidamento dell’indebitamento finanziario (attualmente pari a circa euro 260 milioni), che prevede fra l’altro il consolidamento di debiti per euro 187 milioni rimborsabili in 10 anni, lo stralcio a saldo di debiti per euro 5 milioni al 70% dell’importo e l’impegno a sostenere il rilancio delle attività del Gruppo Comital con l’erogazione di ulteriori euro 46 milioni di nuove linee di affidamento.

Si è altresì insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Comital S.p.A. costituito da Gianemilio Osculati quale Presidente, Corrado Ariaudo Vice Presidente, da Carlo Frau con l’incarico di Amministratore Delegato, da Pierantonio Nebuloni, Simone Arnaboldi, Alberto Tagliabue e da Sergio Gualco.

Il Gruppo Comital fattura circa 500 milioni di euro, principalmente nel settore dei laminati di alluminio e dei prodotti di largo consumo in alluminio e plastica per la conservazione dei cibi (con marchi CUKI e Domopak).

FIRMATO L’ACCORDO PER L’AUMENTO DI CAPITALE
DI COMITAL DA PARTE DI MANAGEMENT & CAPITALI ED EFIBANCA

Volpiano, 26 Settembre 2006. È stato oggi sottoscritto a Milano l’accordo tra gli azionisti di maggioranza di Comital Spa, la società stessa, Efibanca Spa, e Management & Capitali Spa, per l’ingresso di quest’ultima, società di investimento quotata alla Borsa Italiana di Milano, nell’azionariato del Gruppo piemontese.

Il documento prevede la ricapitalizzazione della società per un ammontare complessivo di euro 65 milioni, di cui fino a 45,5 milioni apportati da M&C e 19,5 milioni di euro da Efibanca, che manterrà in tal modo la propria partecipazione al 30%.
L’aumento di capitale sociale sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci di Comital, già convocata per il prossimo 30 settembre. A esito dell’ operazione, la partecipazione di M&C nell’azionariato di Comital sarà compresa tra il 67% e il 69%.

La chiusura definitiva dell’intervento, subordinata al consenso delle banche creditrici sul piano di consolidamento del debito finanziario e al continuato sostegno finanziario da parte delle stesse, è prevista entro la prima metà di ottobre con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Presidente Maria Rosa Valetto dichiara:
“L’accordo completa il percorso intrapreso da Comital nella ricerca di un nuovo partner. Dopo la valutazione delle varie opportunità giunte da investitori italiani e internazionali, l’accordo individuato è quello che fornisce le soluzioni più idonee e coerenti con gli obiettivi dell’azienda e congiuntamente le migliori garanzie per le sue maestranze.”

L’operazione è il risultato della volontà di M&C di sostenere il Gruppo leader nella laminazione del foglio di alluminio e nella produzione e distribuzione di prodotti di largo consumo anche attraverso i marchi Cuki, Domopak e Tonkita, in una fase di necessario rafforzamento finanziario.

La società è stata assistita dall’Advisor Finanziario Rothschild e dallo studio legale Paul Hastings.